Fortællingen om Loch Ness-Uhyret, Nessie, er nået verden rundt, men legenderne siger, at hver sø har sin egen kelpie, en formskiftende ånd fra keltisk mytologi.
Og landet rummer altså mere end 30.000 søer. Heldigvis er skotterne også stødt på magiske feer og venlige ’sælfolk’, der har hjulpet mennesker i knibe. Vi ser, hvem og hvad vi møder på rejsen til Skotland.
På alle måder mødes modsætningerne i Skotland. Fra god til ond, højland til lavland. Skarpe klippesider støder direkte mod saftiggrønne enge, jordbunden er iklædt farverige tidsler og lyng, mens bjergtinderne overgår trægrænsen og efterlades golde.
Landskabet er gerne fortabt i en tæt tåge, som vi oplever på rundrejsen til Skotland med dansk rejseleder.